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2018年上半年上海有色金属工业经济运行情况分析

发布日期:2018/08/21

原文刊登于:上海有色金属行业协会公众号

一、2018年上半年行业经济运行基本情况

今年以来,我国供给侧结构性改革成效继续显现,成本下降、杠杆率降低、资金效率提高、盈利能力增强等因素推动着工业实体经济运行质量继续提高。上海有色金属工业延续去年下半年以来趋稳的态势,总体稳中向好,但各品种表现参差不一。

1、 有色价格稳中有升 行业运行基本稳定


   2018年1-5月上海有色金属品种平均现货价格(单位:元)

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数据表明,2018年1-5月国内有色金属价格同比全部出现上升,环比除铝外,也都出现了不同程度的上升。其中,铜、锌、镍同比上涨幅度均达到两位数,铜现货均价为51814.9元/吨,同比上升11.34%;锌现货均价为25213.6元/吨,同比上升11.96%;镍现货均价为102307.4元/吨,同比上升24.07%。铝现货均价为14280.73元/吨,同比上升5.%,但环比下降了1.3%;铅和锡的现货均价同比分别上升了4.45%和1.39%。

2、产量整体小幅下滑铝企减产较为明显


2018年1-5月上海有色金属主要品种产量(单位:吨)    

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分品种来看,由于受国际贸易摩擦和市场竞争等因素的影响,铝材产量从近几年4%-6%的平均增长速度下降至今年1-5月首次出现负增长。今年以来,由于受供给侧改革、有色产品市场、节能环保力度加大以及企业自身结构调整等多重因素影响,上海有色金属产品产量除铜材以外,整体呈继续小幅下滑态势。据不完全统计,2018年1-5月电解铜、铝合金、铜材、铝材产量合计为35.23万吨,较2017年同期40.56万吨减少了5.33万吨,同比下降13.14%。

铝合金方面,近年来,受上海市产业结构调整的要求,初级产品铝合金生产企业逐渐迁出上海,产量逐年下降。根据上海市统计局统计的数据,今年1-5月铝合金产量已下降至0。

铜材产量则得益于去年下半年以来空调等下游市场的强势复苏,1-5月同比增长18.06%,多家铜管生产企业接近满负荷状态。上海海亮铜业有限公司积极调整生产工艺,使单线产能提高了23%,四条生产线开足马力进行生产以满足市场需求,1-5月产量已达到去年全年产量的64%。

上海唯一一家电解铜生产企业----上海鑫冶铜业有限公司因上海市产业结构调整的形势要求和金山区产业发展方向,目前将面临调整转型。1-5月,精炼铜(电解铜)产量萎缩明显,产量同比下降48.53%,且有进一步下滑的趋势。

3、主营业务稳中有升 企业利润有所增长 


主营业务收入情况   单位:(千元) 

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 近几年上海有色金属企业不断调整产品结构、注重运行质量、加快转型发展,使得企业效益稳步提升。2018年1-5月,上海有色金属主营业务收入为170.42亿元,同比上涨8.18%,其中铜材收入增长较为明显达36.98%。上海龙阳精密复合铜管有限公司、上海海亮铜业有限公司、上海日光铜业有限公司等多家铜管企业积极拓展市场、扩大产能、注重效益,使得铜加工企业风景这边独好。铝材则由于产量的下降,主营业务收入也较去年同期出现了小幅下跌,跌幅为0.66%。 


利润总额情况     单位:(千元)

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利润方面,今年1-5月上海有色金属行业利润增长16.96%。其中,铜材企业利润表现不俗,增长达181.24%;电解铜生产厂家则由于受产业调整和环保制约影响,利润下降30.35%。铝材行业则由于贸易摩擦给相关企业带来的负面影响等,导致利润下滑8.16%。

二、行业运行特点

1、结构调整效果显现行业运行质量提升

经过近几年持续的行业结构调整,行业的盈利能力和运行质量等都得到了明显的提升和改善。一是行业盈利能力得到提升。尽管今年1-5月主要有色金属产品产量较去年同期下降3.69%,但主营业务收入和利润分别出现了8.18%和16.96%的增长。二是产品结构得到优化。近年来,低附加值的初级产品产量持续走低,高附加值的加工材产品占比不断增加。今年1-5月铝材产量达到20.95万吨,铝合金产量则降为0,2017年同期,铝材产量与铝合金的比例为5.5:1。铜产业方面,铜材与电解铜的比例为12.6:1,2017年同期为5.5:1。三是企业战略布局提档升级,在上海政府对于行业转型升级政策的引导下,在企业自身发展需求的推动下,越来越多的上海有色金属企业开始主动“走出上海”布局全国。随着多个生产基地的建设和产业布局的协同优化,一些有实力的企业开始进行战略规划布局,谋划整体转型升级,根据上海人才、市场等综合环境优势,将上海的基地逐渐向研发中心、管理总部等转型定位升级。例如,上海合晶硅材料有限公司在布局扬州、郑州生产基地后,将上海合晶升级为管理总部。上海帅翼驰铝合金新材料有限公司先后在太仓、盐城、重庆、河南永城等地布局生产基地,未来上海工厂将升级为集团总部,向集团研发及管理中心转型。

从企业来看,不少企业经营情况良好。今年以来,上海龙阳精密复合铜管有限公司、上海海亮铜业有限公司、上海日光铜业有限公司等企业,面对原料价格起落不定、汇率震荡多变、市场竞争日趋激烈等挑战,全力打响“上海制造”品牌,通过降低融资成本、加快技术升级、完善内部管理等途径,不断拓展国际和国内两大市场,实现了产量和效益时间过半任务过半的既定目标。上海海亮铜业有限公司还凭借高品质的产品、稳定的交货能力和极具竞争力的价格,从上百家实力强劲的供应商中脱颖而出,一举夺得大金空调最高奖—全球合作伙伴资格认定奖。

此外,为集成电路产业配套的半导体硅片今年上半年发展势头也十分喜人,上海合晶硅材料有限公司自2017年下半年起对抛光片生产线进行了扩能改造,使抛光片产量进一步放大,今年1-6月产量增长了22.96%,利润(税后)增长138.23%。上海晶盟硅材料有限公司今年上半年产量及销售收入增长均接近三成。

2、贸易摩擦加剧影响企业生产经营

随着中美贸易摩擦不断加剧,对我国相关产业,尤其是铝企业带来较大的负面影响。上海作为国内重要的有色金属贸易集散地和国内重要的有色金属进出口口岸,铝材又是上海主要出口产品,贸易摩擦的升级也对上海有色金属企业的生产经营产生了影响。上海神火铝箔有限公司、华峰日轻铝业有限公司与格朗吉斯(上海)铝业有限公司合计约有2.2万吨产品受到美国铝箔和铝板带“双反”的影响。其中上海神火铝箔有限公司受美国、印度等国对我国铝箔“双反”影响,今年上半年出口美国、印度的量大幅下降。面对严峻的形势,相关企业也在积极采取措施,减少损失。如华峰日轻铝业有限公司积极开拓亚太市场。上海神火铝箔有限公司为减少损失另辟蹊径,积极拓展东南亚等国市场,以最大限度减少贸易摩擦带来的负面影响。

3、推进试点工作强化体系建设

上海是“率先建设铅酸蓄电池回收利用体系,规范处理利用采取‘销一收一’模式回收的废铅酸蓄电池”的试点地区。为了落实好国务院办公厅文件精神,进一步推进试点工作,各级领导分别前往相关组织与企业调研本市铅酸蓄电池销售、回收、处置情况。4月,市发改委副主任周强率市经信委、市环保局、市财政局、上海投资咨询公司等有关部门负责人,前往相关企业调研,加强对瓶颈和难点问题的分析研判,并就尽快制定上海市地方标准、规范市场行为、有关税收政策、销售代理商存放资质证发放、办理跨省转移审批手续等问题进行了交流。7月,生态环境部土壤环境管理司周志强副巡视员率生态环境部固管中心一行,专题调研上海市废铅蓄电池收集处理污染防治工作,并听取上海市有关部门及相关企业落实国办发99号文件的工作情况、存在问题及下一步工作建议。

协会和联盟作为最早践行铅酸蓄电池回收利用体系的组织,也积极配合试点工作的推进,并根据《基于铅酸蓄电池生产者责任延伸制上海试点实施方案》(初稿)中的指导意见,上半年加快修订了《铅酸蓄电池市场运行管理规范》社团标准,使其更加符合上海地区的实际情况,为转化为上海地方标准作好前期的准备。

4、修订能耗限额标准促进质量提升

随着上海有色金属行业的持续发展,由于产品的升级换代带来的能源消耗增加等问题也逐渐显现。为了使能耗限额标准更加适应行业生产和需求的发展,上半年技标委启动了三项标准的修订工作。3月对《变形铝及铝合金铸造锭、铸轧卷单位产品能源消耗限额》、《铝及铝合金铸造锭单位产品能源消耗限额》二项强制性标准在熔铸生产、挤压生产和压延生产的节能技术、措施和能源管理中展开研讨。5月对《铝箔单位产品能源消耗限额》、《铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额》和《铝及铝合金铸造锭单位产品能源消耗限额》等三项强制性标准在铝加工企业开发高端铝材、产品升级换代伴生的能源消耗增加问题进行了探讨、交流。行业起草单位分别作出了修正建议。下半年将启动“硅单晶及其硅片单位产品能源消耗限额”、“铜及铜合金单位产品能源消耗限额”两个标准的修订工作。修订后的标准将继续为上海有色金属耗能企业能效水平对标活动提供依据,有利于企业对标、贯标和行政监察。

三、预测与建议

从全球经济环境看,今年以来全球主要经济体复苏势头不断增强,但特朗普政府奉行贸易保护主义和单边主义,四处挑起贸易战,损害了自由贸易秩序。目前世界经济依然面临美元升值、经济增长结构性问题以及贸易摩擦加剧三大不确定因素。从国内经济环境看,今年以来我国经济增长延续稳中向好的发展势头,转型升级稳健。从上海有色金属行业自身看,今年生产经营情况总体平稳,但同时也面临着产能过剩、产品老化、竞争无序等问题,需要在调结构促发展、推进有色新材料研发、积极应对贸易摩擦、推进上海市铅酸蓄电池配送回收体系建设的试点工作等方面,进一步化大力气来加以推进和深化。为此,提出如下建议:

1、推动有色新材料生产研发促进产业转型发展

近年来,上海不断上涨的资源、能源、人工成本及不断提高的环保要求压缩着生产能耗高、附加值低的普通产品的有色金属企业生存空间,企业要想继续生存、获得持续发展,亟需调整产品结构、开发有色新材料产品、加快与上海支柱性产业和上海战略性新兴产业的配套与发展。而从上海的政策及发展环境来看,企业积极研发有色新材料产品也是大势所趋。围绕上海科技创新中心城市定位的要求,上海正在积极开展新材料科技创新中心建设。上海先后出台的《上海促进新材料发展“十三五”规划》以及《上海市首批次新材料专项支持办法(试行)》等细则和办法,将从政策上、资金上、服务上为企业发展有色新材料产品提供助力。此外,未来国家新材料测试评价中心上海分中心的建设,也有望推进上海新材料发展的步伐,为有色新材料产业快速健康发展、整体水平的提高提供支撑。

同时,在市经信委新材料处的支持下,上海有色、上海稀土、上海汽车等行业协会拟筹建“上海汽车创新材料及运用信息互通平台”,共同推进新材料在汽车零部件生产厂家的应用。计划通过第三方的信息共享平台撮合供需双方配对,打通材料与运用厂家隔离的瓶颈,缩短供需双方的距离。目前,上海有色网已形成初步方案,年底拟在上海材料行业和整车企业中试行。这将为有色新材料产品在汽车上的应用提供平台。

2、未雨绸缪应对贸易摩擦等带来的影响

有色金属是高度国际化的产业,一方面,有色金属需要进口大量的原材料,另一方面,国内庞大的有色金属产能也需要通过国际市场进行“消化”。但中美贸易摩擦持续升温,导致全行业尤其是铝材出口的国际贸易环境不断恶化。加上中美贸易摩擦、欧美货币紧缩提速等带来的行情波动、人民币汇率波动等,都会给上海有色金属企业的出口带来许多不确定因素。中美贸易摩擦升级,在短期内并不会轻易平息,大概率会持续一段较长的时间,因此行业企业应该有清醒的认识和足够的思想准备;切实加强形势研判,直面贸易摩擦可能带来的各种负面影响,可借助“一带一路”战略等加快“走出去”,加强与“一带一路”沿线国家和地区的合作与交流,及时开拓及调整海外市场布局。此外,随着有色金属企业国际化进程的进一步深化,汇率的波动也将给企业的盈利带来一定的风险,企业要密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势,通过树立风险规避意识,完善风险识别和应对机制,建立风险决策和操作流程,妥善应用金融工具,有效控制汇率波动风险。

3、加强对接深化铅酸蓄电池试点工作

据悉,经过一年多时间的调研起草,目前《基于铅酸蓄电池生产者责任延伸制上海试点实施方案》及相关配套制度的前期起草工作已经进入尾声,《试点实施方案》有望于2018年出台。建立健全回收体系、有序回收废旧铅酸蓄电池不仅能解决环境污染问题,还能确保其得到安全、环保、资源化利用,应该得到全行业的积极参与践行。而《试点实施方案》及相关配套制度的出台与落实则将为规范处理利用采取‘销一收一’模式回收的废铅酸蓄电池提供具体细化的政策支撑及明晰的执法依据。协会、联盟及相关企业,应全力做好有关工作的衔接和推进。回收企业和处置企业应深入参与,使试点工作稳步、有序的进行,真正实现上海废旧铅酸蓄电池的绿色回收、绿色转移、绿色处置,深入推进行业绿色发展,推动上海城市生态文明建设。

 


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